2015年国内珠宝行业及水贝珠宝市场发展趋势浅析
发布日期:2015/12/22 10:07:11 | 浏览次数:6709 来源:冯宇、刘海澄/特力集团
中国珠宝在经历了高速发展的“黄金十年”后，2014年下半年走出辉煌，市场销售变缓，电商冲击、行业洗牌加剧，预示着珠宝行业正进入转型期。
从近几年的发展来看，中国珠宝已从收藏品、奢侈品转入轻奢品，进而快步走向大众化潮流用品，而珠宝售卖模式也从传统销售渠道转向线上线下并举。
一、2015年上半年珠宝黄金统计数据
国家统计局数据：2015年1-8月金银珠宝零售总额2014亿元，同比增长7.5%。
中国黄金协会发布：2015年上半年，中国黄金消费量561.35吨，同比下降1.42%，首饰用金412.3吨，同比下降3.26%。
海关总署最新公布的数据：1-7月我国共进口钻石1202千克，比去年同期减少21.7%；进口金额为253.96亿元，比去年同期减少20%。国内市场需求不振与居高不下的库存量成为钻石进口量下降的主要原因。
2015年上半年全球白银首饰与工业需求双双攀升，进口银饰总量较去年同期增长11%，中国增幅达到14%，预计2015年全年银饰需求有望增加5%。
总的来看：1、2015年珠宝市场整体收入或有提升，利润将继续走低。2、每年1400多万对新婚夫妻以及节庆、婚庆、生日、寿日等刚性需求依然强劲。3、与宗教有关的饰品及其衍生品市场份额将明显增加。绿松石、琥珀、珍珠、玛瑙、砗磲、水晶等佛家珍宝市场销量增加。
二、2015年中国珠宝全球排名
德勤咨询公司发布2015《全球奢侈品力量报告》：在全球十大奢侈品公司中，第一位是法国路威酩轩集团(LVMH)，瑞士历峰集团(Richemont)第二，美国雅诗兰黛公司(Estee Lauder)第三位。周大福珠宝集团第四位（2013年数据采集）。
此份报告中，前100名的国内品牌，老凤祥位列16位、周生生24位、六福珠宝25位、浙江明牌珠宝37位。
图中，中国品牌2014年按销量顺序排名：周大福、老凤祥、Tiffany、周生生、六福、明牌、谢瑞麟。周大福销量774亿港元，一枝独秀。
三、中国珠宝零售市场的翘楚——周大福
在整个珠宝产业链中，零售市场的变革往往被认为是行业转型的风向标。零售市场翘楚周大福是中国珠宝零售企业的旗帜。周大福的近五年走势与整个中国珠宝市场发展趋势几乎如出一辙。
周大福近5年平均销量走势上升，2015年成为拐点。2014年销售额为774亿港元，2015年销售额为642亿港元，连续5年排名国内第一。但2015年珠宝市场全面下滑，销量同比预计减少16.9%。11月10日，周大福在其盈利预警中表示，截至9月30日的6个月，公司盈利预计比去年同期减少大约40%至50%。原因之一是香港及澳门消费疲弱，致使营业额同比下跌。二是毛利率下跌。而毛利率下跌的原因，是黄金产品占比升高，以及期间录得了黄金对冲浮亏。
周大福开店布局策略，以二三线城市为重心，渠道下沉：
（一）2015年周大福在全国700多个城市中，484个城市开有店铺，即在65%以上的城市都可见其品牌，店铺数量为2124个，其中大多数集中在二线城市、三线城市其次，一线城市最少。周大福计划于 2016 财政年度在中国内地净增加 150至160个零售点。
（二）2015年中期财报中称：“现阶段不仅要稳固二三线城市的市场，还将继续实行渠道下沉策略，满足 20 万、30 万以上人口的城、乡、镇开设新店。”
（三）按照消费群体划分，婚庆市场占比较大，向年轻化趋势发展。目前，周大福主要的产品分为三类：主流珠宝、名贵珠宝和年轻珠宝产品。中国内地每年新增 1400 万对新婚夫妇，2015 年，婚庆市场的零售额占周大福总量的 39.2%。
（四）珠宝线上营销发展迅猛，但目前暂未成为主流。2013年“双十一”，网购单日销售额突破2200万元。2014年“双十一”，网购单日销售额超过4611万元。2015年“双十一”，网购单日销售额销量1.03亿元。规模逐年翻倍增加。
（五）周大福连续3年为天猫旗舰店珠宝类销售冠军，是珠宝类唯一销量破亿商户。据统计，其电商平台单件商品平均售价约为800元人民币。周大福发布的2015财政年度经营报告显示，2015财政年度周大福电子商务的零售额增长幅度为29.3%，占集团总营业额比例仅为1.5%。
四、水贝珠宝市场现状及特力水贝珠宝产业园规划定位
从2015年国内珠宝发展趋势可以看出，目前珠宝行业已进入冬季，而对于正准备进入水贝珠宝商圈的特力集团来说，未来市场的规划运营更显重要。
（一）水贝片区珠宝现状
水贝片区面积为5.76平方公里（包括水贝万山田贝以及周边延伸区域），集聚了2500多家黄金珠宝生产经营单位和20个珠宝交易中心，每年产销值1000多亿元，占全国市场份额近一半。集聚地目前共拥有22个珠宝类“中国驰名商标”，占全国37.2%，21个珠宝类“广东省著名商标”，20家珠宝企业在全国拥有200家以上的珠宝品牌连锁店，覆盖全国大部分城市。
（二）特力珠宝产业园概述
特力—吉盟黄金首饰产业园（简称特力珠宝产业园）规划建筑面积29万平方米，共7个在建项目，其中特力权益项目4个，总建筑面积15.85万平方米，占整个产业园区规划建筑面积的54%，特力权益约占41%，是园区最大的业主。未来园区内合作及进驻商家有百泰、翠绿，星光达、吉盟等全国著名企业，同时园区还有围绕其发展的大量配套企业。
（三）特力珠宝产业园大厦定位分析
从2012年12月特力水贝珠宝园第一座大厦——水贝金座大厦开始动工至今，有6座大厦陆续开始建设，到2016年-2018年各大厦逐步竣工开业。在目前珠宝市场走入低迷时期，产业园的开业运营更需运营企业的智慧和谋略，因此开业时间、园区地理位置、品类分布、增值服务等因素将成为大厦运营成败的关键。
1、到2020年园区将形成超过30万平方米的超大型产业园，各方经营者对品类的定位、规划布局等都将导致同业竞争、同类竞争，亟需各方经营者协调合作，尽可能错位经营，合作共赢。
2、特吉水贝金座的地理位置在整个园区为最佳，其主要出入口直面北丽北路，其开业时间预计为2016年年中，早于其他各方，届时尽管周边有大量未完工程，但未形成包围形式，对其经营影响不大。
3、特力水贝大厦一期位于整个园区的中心部位，无外部环道直接进入，如2016年底开业，周边依旧为大量的建筑施工场地，尤其大厦南部为2016年底开始拆迁的特力水贝二期，北部为吉盟大厦地基建设阶段，在开业初期，地理位置和环境对运营影响较为突出。
4、兴龙研发大厦地理位置优于特力水贝大厦，其位置位于特吉水贝金座南部，毗邻北丽北路，但其建筑为东西狭长走向，正门朝南，侧门朝西，皆不利于人流导入。
5、目前园区各方初步规划品类定位为：特力为黄金为主、特吉以钻石为主、兴龙以翡翠玉石为主。但在整个市场大环境低迷期，尤其是翡翠市场急剧下滑、黄金市场大幅回落状况下，原有定位可能会有较大调整和改变。
6、水贝物理平台如将继续延续以租赁为导向的经营模式，未来将面临生存困境。而平台服务、增值服务和品牌形象将成为商户选择的关键要素。